PHANTOM в TEMBO THE BADASS ELEPHANT атакует городок Shell City. Сюда врывается массивная военная техника с черепами и крушит все подряд. Национальная армия стает на защиту мирных жителей, а, чтобы обезвредить Фантома, генерал Кренман решается на крайние меры. Он вызывает слона Тембо, который приходит на помощь с верным другом - крылатым Пиколо.

Вначале идет обучение, где игрок может ознакомится с управлением и возможностями героя. Протагонист способен прыгать, зависать в прыжке, таранить, бегать, топтать и швырять армии противников. Также протагонист может, свернувшись в шар, сметать врагов, и набирать воду из специальных мест, чтобы тушить пожары. Есть здесь и цветы, которые нужно поливать, чтобы они в итоге стали батутами, где можно будет подпрыгивать. На уровнях можно использовать бочки, залезая в которые можно разрушать любые объекты в окружении, попутно собирая арахис. Большой шарик для боулинга можно превратить в каток, чтобы скользить через толпы врагов. Используя умения персонажа вместе с предметами в окружении геймер создает уникальные способы и комбинации для выполнения задачи.

Адвенчура состоит из 17 прорисованных в стиле комиксов 2D-уровней. Здесь есть 3 основных локации - сам город, что пылает под огнем войны, горные вершины, и парк с аттракционами и клоунами с шарами. Финальный левел представлен в сеттинге дискотеки, где героя ждет босс и тайная локация.