The Shapeshifting Detective – детективно-приключенческая история в жанре интерактивное кино, снятое и смонтированное с использованием реальной съемки живых актёров без применения компьютерной графики. Сеттингом проекта является футуристический нуар с множественными элементами потустороннего вмешательства. Протагонист обладает интересной особенностью, добавляющей уникальности в игровой процесс – главный герой умеет смотреть на мир чужими глазами и превращаться во всевозможных людей, в том числе, следующих потенциальных жертв. Это умение облегчает ход расследования и помогает сконцентрироваться на сути. Есть возможность заполучить внешность 9 персонажей, фигурирующих в деле об массовом убийстве.

Для осуществления задумки авторов из небольшой инди-студии было написано громадное количество листов со сценарием. Имеется 1600 сцен, отснятых вживую. Благодаря нелинейности игрового процесса игрок не может отсмотреть весь материал, заготовленный киноделами. Это побуждает перепроходить и пробовать новые вариации.

Началом сюжетной линии становится известие о смерти Дороти Шоу. Виртуальный протеже (детектив) использует сверхъестественный дар для того, чтобы получить какие-либо зацепки в этом запутанном деле. Первой зацепкой пользователя являются трое гадалок-ведьм, использующих карты таро для предсказания будущего. Общаясь с ними в облаках разных людей, игрок постепенно добывает крупицы ценной информации и восстанавливает последовательность событий.