Игра Metamorphosis была вдохновлена одноименной повестью Франка Кафки. Героя здесь тоже зовут Грегор Замза. Протагонист инди-проекта испытал похожую судьбу. Он превратился в насекомое, но не в огромное, как в книге, а в обычное по размерам.

Завязка тут отличается от произведения. Главный персонаж обнаруживает, что стал маленьким жуком. Также он узнает об аресте своего друга Джозефа. Существо хочет разобраться в случившемся и вернуть себе прежнюю форму. Metamorphosis является приключенческой игрой-головоломкой с видом от первого лица. Грегор пройдет путь к Башне и преодолеет множество препятствий. Новые способности помогут ему протискиваться в щели и лазать по отвесным поверхностям.

Неудачливый герой повстречает необычных NPC. Ему встретятся как обычные люди, так и антропоморфные насекомые, пытающиеся подражать представителям человечества. Он познакомится с цивилизацией насекомых, где есть своя иерархия и культура. Эти создания могут вести себя очень жестоко. Они нашли неожиданное применение некоторым предметам быта, которые протагонисту больше не кажутся крошечными. Геймплей состоит из брожения по локациям, общения с персонажами, просмотра атмосферных кат-сцен и разгадывания загадок. Для решения некоторых пазлов придется отыскать в окружении подсказки. В проекте есть озвучка диалогов. Жуки обладают оригинальным тембром голоса.