The Elder Scrolls 3: Morrowind Fullrest - фэнтезийное приключение, действие которого разворачивается на вулканическом острове Вварденфелл. Континент населен темными эльфами - данмерами. Игровой процесс предлагает исследовать открытый мир, выполняя множество основных и второстепенных квестов, а также задания фракций. Сюжетная линия вращается вокруг божества Дагота Ура, пытающегося освободить мир от узурпации Империи. Древние свитки 3: Морровинд представляют собой смесь стимпанка, модерна, культур Ближнего Востока и Восточной Азии. В основу сборки включен аддон Tamriel Rebuilt, улучшающий визуальную сторону игры. Содержатся утилиты и плагины, значительно преображающие мир Морровинда. Любые компоненты включаются и выключаются по желанию. Многие баги, мешающие прохождению, исправлены и пофиксены.

Карта состоит из нескольких крупных городов и мелких поселений. Поддерживается два вида движка: OpenMW 0.46 и оригинальный, присутствующий на релизе игры. Morrowind FullRest Repack содержит многочисленные графические улучшения, включая обновленное освещение, текстуры в высоком разрешении и т.п. По миру можно передвигаться можно пешком, при помощи силт страйтеров, специальных заклинаний и проводников Гильдии Магов. Игроки могут вступить в одну из фракций, выполняя их уникальные задания. В начале приключения позволяется создать своего персонажа, выбирая имя, пол, расу, класс и знак зодиака. Также выбираются характеристики, навыки и способности. Путешествуя по миру, предстоит встретить огромное количество NPC. С ними можно разговаривать и получать дополнительные квесты. В модификацию добавлено несколько разных озвучек и скинов. Переведено почти все, что можно встретить в игре.

При помощи неигровых персонажей можно заниматься торговлей, зачаровывать предметы, ремонтировать оружие, создавать заклинания и т.п. Герой может заболеть. Заболевания делятся на легкие, серьезные, острые и моровые. The Elder Scrolls III: Morrowind Fullrest включает аддоны Bloodmoon и Tribunal, добавляющие болезни, в числе которых гемофилия венценосных (вампиризм) и гнойный люпинус (ликантропия). Все аддоны выбирались исключительно по лорности, не нарушая атмосферу и каноны серии TES. В приключении основными параметрами выступают здоровье, магическая энергия и запас сил.

У героя есть инвентарь, однако он не бесконечный. Чтобы увеличивать грузоподъемность, требуется прокачивать специальный навык. Магия позволяет изучить 6 школ заклинаний. Доступна Алхимия, Зачарование и Использование, а также можно воспользоваться магическими свитками. Каждый игрок создает индивидуальный билд героя. Например, имея знак гороскопа Атронах, можно изучить Замороженную магию, в которую входит заклинание Горящий сумрак и т.п. В ближнем бою есть возможность проводить три удара: рубящий, режущий и колющий. Если перейти в режим скрытности, то персонаж способен нанести критический удар со спины.