Utawarerumono: Prelude to the Fallen переносит сказочный мир одноименной манги. В этой вселенной помимо обычных людей проживают существа, которые похожи на человека, но имеют животные черты, вроде пышного хвоста или огромных ушек с кисточками. Главный герой просыпается в небольшой деревушке, куда его принесли местные жители. Он ничего не помнит о своем прошлом, его тело покрыто ранами. Добрые граждане помогли протагонисту встать на ноги и тот открыл в себе боевые навыки и даже более – он владеет магией.

Со временем протагонист Utawarerumono: Prelude to the Fallen стал защитником деревни, которые отстаивал права бедного люда и всячески противодействовал аппетитам богатых. Когда в мире вновь пошли слухи о великом зле, главный герой не смог стоять в стороне – он отправился в путешествие. Приблизительно треть всего времени пользователь станет исследовать красочный виртуальный мир, что происходит в пошаговом режиме. Путешествовать к тому же не обязательно в одиночку – вокруг полно желающих, кто готов стать компаньоном.

Остальное время геймер потратит на детально прописанные диалоги, красочные каст-сцены и пошаговые сражения с яркой анимацией. Через диалоги геймер берет квесты, узнает детали о мире и даже меняет ход развития событий. Кат-сцены превращают повествование в полноценный аниме-сериал со сражениями и динамическими сценами. В битвах же персонаж способен использовать разнообразное холодное и магическое оружие, а также перки с особой анимацией.